Baseado no romance passado no final dos anos 30 no nordeste brasileiro, o filme narra os amores da órfã Maria (Vanessa Giácomo). Ela se apaixona por Filipe (Marco Ricca), um amansador de cavalos que vive num sítio com seu sobrinho, Coriolano (Edward Boggiss), que se encanta pela jovem. O ciúme de Filipe destrói essas paixões, separando-os.