Dois amigos que cresceram em uma favela carioca fazem 18 anos e encaram as primeiras dificuldades da vida adulta. Acerola (Douglas Silva) tem um filho de dois anos para criar. Acustumado à liberdade, se sente amarrado pelo casamento e lamenta a paternidade precoce. Para Laranjinha (Darlan Cunha), o problema não é ser pai, mas não ter um pai. Decidido a encontrar o seu, ele começa a remexer o passado. Enquanto a dupla tenta resolver seus problemas, uma guerra sacode o perigoso mundo do tráfico à sua volta. O dono do morro, Madrugadão (Jonatah Haagensen), primo de Laranjinha, perde o posto para o ex-braço direito, Nefasto (Eduardo BR). Na Confusão, os dois amigosvão ter que fugir de casa e acabaram descobrindo uma verdade que, de tão incômoda, ameaça separá-los