As coisas começam a ficar mais complicadas para Naruto e sua turma. Para proteger Tazuna e garantir a construção da ponte no País da Onda, os guerreiros terão que enfrentar novamente o monstruoso Zabuza - devidamente acompanhado por Haku, o ninja mais durão que nossos heróis do gelo conheceram. Com seus espelhos de gelo, ele detém Sasuke imediatamente, deixando a missão de derrotá-lo nas mãos do implusivo Naruto. O problema é que Haku carrega em suas veias o Kekkei genkai, um raríssimo poder genético. A habilidade sharigan do olho de Kakashi não funciona mais contra a névoa criada por Zabuza. A esperança reside apenas naquele segredo que habita o corpo de Naruto.